Financeiro · Contratos e caixa
A proposta vira contrato, o contrato vira parcelas e você sabe o que entrou.
Propostas com o seu catálogo de serviços, contratos ligados às empresas que você atende, parcelas com baixa e cobrança pelo Asaas, e o extrato do banco no fluxo de caixa.
- 1
- cadastro da proposta ao caixa
- 2
- formatos de extrato: OFX e CSV
- 12
- meses no orçamento do ano
- R$ 1.960Parcelas vencidas3 vencidas, no topo da lista
- R$ 4.460Pago no mêsBaixa uma a uma ou em lote
Na prática
Monte a proposta. Veja as parcelas.
Escolha os serviços, o número de parcelas e o dia do vencimento. As parcelas saem como no sistema, e você dá baixa em cada uma para ver o caixa mudar.
Proposta · Rota Sul Transportes
Monte e veja
Aprovada, a proposta vira contrato e o contrato gera as parcelas. A cobrança sai pela sua conta no Asaas.
Em aberto
R$ 12.600,00
Recebido
R$ 0,00
Parcela
R$ 1.050,00
- 0115/11/2026R$ 1.050,00
- 0215/12/2026R$ 1.050,00
- 0315/01/2027R$ 1.050,00
- 0415/02/2027R$ 1.050,00
- 0515/03/2027R$ 1.050,00
- 0615/04/2027R$ 1.050,00
- 0715/05/2027R$ 1.050,00
- 0815/06/2027R$ 1.050,00
- 0915/07/2027R$ 1.050,00
- 1015/08/2027R$ 1.050,00
- 1115/09/2027R$ 1.050,00
- 1215/10/2027R$ 1.050,00
Regras iguais ao sistema: parcela = (total − entrada) ÷ nº de parcelas; 1º vencimento no dia escolhido deste mês ou do próximo. Valores de exemplo.
Como funciona
Da proposta ao caixa. Sem planilha paralela.
O dinheiro da consultoria no mesmo sistema das empresas que você atende.
Monte a proposta com o catálogo, gere o PDF e envie por e-mail. O status mostra o que foi enviado, aprovado e virou contrato.
Sem e com
O financeiro da consultoria. Sem três planilhas.
Ligue e desligue a chave e veja o que sai das suas mãos.
5/5 feitas pelo sistema
- Fazer a proposta✓Catálogo de serviços e PDF
- Gerar o contrato✓Sai da proposta aprovada
- Controlar as parcelas✓Vencidas no topo, baixa em lote
- Cobrar o cliente✓Cobrança pela sua conta no Asaas
- Fechar o caixa✓Extrato importado no fluxo
O serviço foi entregue. O dinheiro, nem sempre.
Quem toca uma consultoria conhece pelo menos uma destas cenas.
01 · Proposta
A proposta que virou outro arquivo.
O cliente aprovou por e-mail, e o contrato foi feito do zero noutro documento.
02 · Parcela
A parcela vencida há dois meses.
Ninguém percebeu até faltar dinheiro para pagar as contas do mês.
03 · Caixa
O extrato contra a planilha.
Linha por linha, no fim do mês, para saber quanto realmente entrou.
Nos três casos, a saída é a mesma: proposta, contrato, parcelas e caixa no mesmo lugar.
Quero ver funcionandoO que vem no financeiro
Feito para consultoria que vende serviço de SST.
Ligado ao CRM, às empresas que você atende e aos painéis.
01
Catálogo de serviços
Os seus serviços com valor padrão, prontos para entrar na proposta.
02
Proposta e contrato
PDF da proposta, envio por e-mail e contrato a partir da proposta aprovada.
03
Contrato em PDF com IA
Os contratos antigos em PDF preenchem o cadastro para você conferir antes de salvar.
04
Parcelas e cobrança
Baixa e cancelamento em lote, e cobrança pela sua própria conta no Asaas.
05
Extrato do banco
OFX ou CSV com prévia, e os lançamentos entram no fluxo de caixa.
06
Orçamento do ano
Planeje por categoria, mês a mês, e compare com o realizado.
Antes de pedir a demonstração, veja se é pra você.
É pra você se
- Você é consultoria de SST e controla contratos e parcelas em planilha.
- Você quer que a proposta aprovada vire contrato sem redigitar.
- Você quer saber o que entrou e o que está vencido sem abrir o banco.
- Você já usa ou quer usar o Asaas para cobrar seus clientes.
Não é pra você se
- Você procura um ERP contábil completo, com folha e fiscal.
- Você não vende serviço de SST.
- Você não controla contratos nem recebimentos.
Dúvidas? Direto ao ponto.
Tenho contratos antigos em PDF. Preciso digitar tudo?
Não. A IA lê o contrato em PDF e preenche o cadastro para você conferir antes de salvar.
Quais extratos posso importar?
Arquivos OFX ou CSV do banco. No CSV você indica as colunas, e o sistema mostra a prévia antes de gravar.
O sistema emite cobrança para os meus clientes?
Sim, pela sua própria conta no Asaas, a partir das parcelas.
Demonstração
Seu próximo contrato pode virar parcelas sozinho.
Mostramos o caminho da proposta ao caixa, com alguém que entende de consultoria de SST.
- Resposta em até 1 dia útil
- Demonstração com o seu caso
- Sem compromisso
Quero ver funcionando